# Board und Phasen

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<Lead>
DB-Leads hat vier Ansichten auf denselben Bestand. Welche du brauchst, hängt davon ab, was du gerade tust: prüfen, überblicken, suchen oder nachfassen.
</Lead>

## Die vier Ansichten

<DefinitionList>
  <DefItem term="Funde">Die Arbeitsliste nach einem Scan. Was die Analyse vorschlägt, mit Score, Signalen und Beleg. Hier entscheidest du: annehmen, verwerfen, später. Details unter [Datenbank-Scan](/tools/db-leads/datenbank-scan).</DefItem>
  <DefItem term="Board">Die Pipeline als Spalten. Für den Überblick, wo die angenommenen Kontakte stehen.</DefItem>
  <DefItem term="Liste">Die Tabelle mit Spalten, Filtern, Suche, Mehrfachauswahl und Export. Für gezieltes Arbeiten an vielen Kontakten. Details unter [Liste, Filter und Export](/tools/db-leads/liste-filter-export).</DefItem>
  <DefItem term="Wiedervorlagen">Die zurückgestellten Kontakte, gruppiert nach Fälligkeit. Details unter [Wiedervorlage](/tools/db-leads/wiedervorlage).</DefItem>
</DefinitionList>

Die Ansicht steht in der Adresse. Ein Link auf eine bestimmte Ansicht funktioniert also, auch geteilt.

## Das Board

Jede Spalte ist eine **Phase**, die du selbst benennst. Beim Installieren wird eine sinnvolle Standard-Pipeline angelegt, die du danach an dein Büro anpasst.

<Steps>
  <Step title="Verschieben">
    Karte greifen und in eine andere Spalte ziehen. Ziehst du sie an den linken oder rechten Rand, scrollt das Board von selbst weiter, du musst also nicht loslassen, um eine Phase zu erreichen, die gerade nicht im Bild ist. Dasselbe gilt innerhalb einer langen Spalte nach oben und unten.

    Ohne Ziehen geht es auch: über das Menü am Kontakt (rechte Maustaste, Kontextmenü-Taste oder der Drei-Punkte-Knopf auf der Karte) unter **In Phase verschieben**. Auf dem Telefon ist das der Weg, denn Ziehen mit dem Finger kennt der Browser dort nicht.

    Vertan? In der Meldung nach dem Verschieben steht **Rückgängig**.
  </Step>
  <Step title="Mehrere auf einmal">
    Mit gedrückter Strg- oder Cmd-Taste anklicken markiert eine Karte, mit Umschalt einen ganzen Bereich in derselben Spalte. Ziehst du eine markierte Karte, kommen alle markierten mit. Ziehst du eine nicht markierte, gilt nur sie.
  </Step>
  <Step title="Spalten zuklappen">
    Ein Klick auf den Punkt oder den Namen im Spaltenkopf klappt eine Spalte zu. Nützlich, wenn du mit drei von acht Phasen arbeitest. Eine zugeklappte Spalte nimmt weiterhin Karten an, und das Board merkt sich den Zustand auf diesem Gerät.
  </Step>
  <Step title="Öffnen">
    Klick auf die Karte öffnet die Schublade mit Briefing, [Eigentum](/tools/db-leads/objekte), Notiz und Verlauf.
  </Step>
  <Step title="Durcharbeiten">
    Der Knopf **Durcharbeiten** nimmt die sichtbaren Kontakte als Stapel. Siehe [Durcharbeiten](/tools/db-leads/durchgang).
  </Step>
</Steps>

## Phasen und ihr Status

Eine Phase ist nicht nur eine Beschriftung. Sie trägt einen **Status**, und daraus leiten sich Auswertung und Automatik ab:

<DefinitionList>
  <DefItem term="Nicht begonnen">Der Kontakt ist eingesammelt, aber noch nicht in Arbeit.</DefItem>
  <DefItem term="In Arbeit">Es läuft etwas: angeschrieben, telefoniert, Termin steht an.</DefItem>
  <DefItem term="Qualifiziert">Der positive Ausgang. Wird als Erfolg gezählt.</DefItem>
  <DefItem term="Disqualifiziert">Der negative Ausgang. Der Kontakt fällt aus der aktiven Arbeit.</DefItem>
</DefinitionList>

Phasen anlegen, umbenennen, umsortieren und ihren Status setzen geht unter **Einstellungen · Pipeline**. Siehe [Einstellungen im Detail](/tools/db-leads/einstellungen).

<Tip title="Die Analyse schlägt eine Phase vor">
Das KI-Briefing enthält eine Empfehlung, in welche deiner Phasen der Kontakt gehört. Ob sie automatisch angewandt wird, entscheidest du in den Einstellungen. Siehe [Akquise-Agent](/tools/db-leads/akquise-agent).
</Tip>

## Wenn zwei gleichzeitig arbeiten

Verschiebst du eine Karte, während jemand anders denselben Kontakt gerade in eine andere Phase gezogen hat, überschreibst du seine Bewegung nicht mehr still. Das Werkzeug fragt nach: Es nennt die Phase, die jetzt gilt, und wer sie gesetzt hat. Du kannst deine Änderung trotzdem übernehmen oder den anderen Stand behalten.

Dasselbe gilt für die Betreuung in der Schublade und in der vollen Kundenansicht.

Ziehst du eine Karte in die Spalte, in der sie ohnehin steht, passiert nichts. Im Verlauf des Kontakts erscheint dann auch kein Phasenwechsel.

## Sehr große Spalten

Bei einem gewachsenen Bestand kann eine Spalte mehrere tausend Karten enthalten. Das Board lädt sie **beim Scrollen nach** statt alles auf einmal. Wenn du in so einer Spalte etwas Bestimmtes suchst, ist die Liste der schnellere Weg: Sie sucht über den gesamten Bestand, nicht nur über das, was gerade geladen ist.

## Weiterführend

<CardGrid>
  <Card title="Liste, Filter & Export" href="/tools/db-leads/liste-filter-export">Suchen, filtern, mehrere auf einmal bearbeiten.</Card>
  <Card title="Einstellungen" href="/tools/db-leads/einstellungen">Phasen anlegen und ihren Status setzen.</Card>
  <Card title="Durcharbeiten" href="/tools/db-leads/durchgang">Einen Stapel am Stück abarbeiten.</Card>
</CardGrid>