# Kundenansicht & REOS AI

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<Lead>
Für die Tiefenarbeit an einem Kontakt klappst du den Lead in eine eigene Seite aus: alles, was die Plattform über ihn weiß, plus ein KI-Assistent, der direkt mit diesem Lead arbeitet. Der natürliche nächste Schritt, nachdem du einen [Fund aus dem Datenbank-Scan](/tools/db-leads/datenbank-scan) angenommen hast.
</Lead>

## Ausklappen in neuen Tab

Öffne einen Lead (Klick im Board, in der Liste oder aus einem Fund heraus). In der Kopfzeile der Seitenleiste klappst du ihn über das **Ausklappen**-Symbol in einen **neuen Tab** aus, die volle Kundenansicht.

## Was die Kundenansicht zeigt

<DefinitionList>
  <DefItem term="Kopf">Name, Kontaktart, Ort und die wichtigsten Marker (Verkaufsbereitschaft, Phase, Betreuer:in) auf einen Blick.</DefItem>
  <DefItem term="Eigentum">Was über die Immobilien dieser Person bekannt ist: Anschrift, Art, Größe und Baujahr, jeweils mit dem Satz, aus dem es stammt. Siehe [Eigentum](/tools/db-leads/objekte).</DefItem>
  <DefItem term="KI-Briefing">Das strukturierte Briefing (Verkäufer-Signale mit Beleg-Zitat, Verkaufsbereitschaft, Kernfakten, nächster Schritt, Opener), oder die Möglichkeit, es hier zu erstellen.</DefItem>
  <DefItem term="Pipeline & Zuweisung">Phase wechseln, Betreuer:in setzen, disqualifizieren, alles direkt inline.</DefItem>
  <DefItem term="Notiz & Verlauf">Ergebnisse festhalten und die vollständige Aktivitäts-Timeline sehen: dieselben Aktivitäten, aus denen der Scan seine Signale zieht.</DefItem>
</DefinitionList>

<Divider label="KI" />

## REOS AI direkt am Lead

Rechts läuft der Plattform-Assistent, dieselbe Eingabeleiste und derselbe Chat wie unter **/agent**, aber gebunden an genau diesen Lead. Beim Öffnen startet automatisch eine **eigene Session** für den Kontakt, und das komplette **Lead-Dossier** (Kontakt, Briefing, Signale, Verlauf, bekannte Immobilien) wird als Kontext angehängt.

<Steps>
  <Step title="Einfach fragen">
    Du tippst, was du brauchst: „Schreib einen Opener, der den erwähnten Folgeauftrag aufgreift“, „Formuliere eine Absage höflich“, „Was ist der beste nächste Schritt?“.
  </Step>
  <Step title="Die KI kennt den Lead">
    Weil das Dossier angehängt ist, antwortet die KI mit den echten Fakten dieses Leads, ohne dass du sie noch einmal eintippst.
  </Step>
  <Step title="Eigene Anhänge">
    Über die Büroklammer hängst du zusätzlich Text- oder Markdown-Dateien an (z. B. ein Exposé), die die KI mitliest.
  </Step>
</Steps>

<Tip title="Eine Session pro Kontakt">
Öffnest du denselben Lead erneut, wird die bestehende Session fortgesetzt und ihr Dossier auf den aktuellen Stand gebracht. Deine Konversation bleibt erhalten.
</Tip>

<Callout tone="note" title="AGG-konform">
Der Assistent bewertet ausschließlich dokumentiertes Verhalten und Aussagen aus den Aktivitäten, niemals persönliche Merkmale. Die finale Entscheidung über einen Lead triffst immer du.
</Callout>

## Aktionen am einzelnen Kontakt

Im Drei-Punkte-Menü neben dem Briefing-Knopf liegen die Aktionen, die nur diesen einen Kontakt betreffen. Vorher ging vieles davon nur für die ganze Datenbank auf einmal.

<DefinitionList>
  <DefItem term="Synchronisieren">Gleicht in beide Richtungen ab: Holt Stammdaten und den kompletten Verlauf samt E-Mail-Volltexten aus onOffice und schreibt anschließend die Qualifizierungs-Felder zurück. Sinnvoll direkt vor einer Einschätzung, damit die KI den aktuellen Stand liest. Die Rückmeldung nennt beide Richtungen, auch wenn es nichts zu tun gab. Alle 30 Sekunden je Kontakt möglich.</DefItem>
  <DefItem term="Neu qualifizieren">Der ganze Durchlauf in einem Schritt: abgleichen, analysieren, Pipeline-Phase setzen und das Ergebnis nach onOffice schreiben. Der Knopf unten zeigt dabei, welcher Schritt gerade läuft.</DefItem>
  <DefItem term="In onOffice öffnen">Springt direkt zum Adressdatensatz in onOffice.</DefItem>
  <DefItem term="Opener kopieren">Legt die fertige Einstiegsnachricht in die Zwischenablage.</DefItem>
  <DefItem term="Vom Scan ausschließen">Nimmt diese eine Person aus künftigen Scans, wenn sie mehrfach klargemacht hat, dass sie nicht verkauft. Der Kontakt bleibt in Liste und Board, er wird nur nicht mehr analysiert und nicht mehr vorgeschlagen. Jederzeit zurücknehmbar.</DefItem>
  <DefItem term="KI-Bewertung löschen und sperren">Für den Fall, dass eine Person der Bewertung widerspricht. Löscht alles, was die KI über sie errechnet hat (Einschätzung, Zusammenfassung, Persona, Signale, Verkaufsbereitschaft, Funde, KI-Objekthinweise) und verhindert, dass ein Scan sie neu erstellt. Der Kontakt selbst, sein Verlauf und deine eigenen Einträge bleiben. Das ist etwas anderes als „Vom Scan ausschließen“: Das ist deine Entscheidung und mit einem Klick zurückgenommen, dies ist das Verlangen der betroffenen Person. Wieder zulassen kannst du es, die gelöschte Einschätzung kommt dabei aber nicht zurück. Braucht das Recht zum Löschen von Kontakten.</DefItem>
  <DefItem term="Wiedervorlage">Für den Fall "interessant, aber jetzt nicht": in einer Woche, 1, 3, 6 Monaten, einem Jahr oder an einem Tag deiner Wahl. Daraus entsteht eine echte Aufgabe mit dem Namen des Kontakts. Sie steht unter Aufgaben, sie steht in onOffice, und wer sie dort abhakt, hat sie auch hier erledigt. Am Stichtag bekommst du eine Benachrichtigung, entweder du als eingetragene Betreuung oder sonst die Inhaberin des Arbeitsbereichs.</DefItem>
</DefinitionList>

## Viele Kontakte hintereinander

Wenn du nicht einen Kontakt bearbeitest, sondern vierzig, ist die Schublade der falsche Weg: Suchen, öffnen, schließen, wieder suchen kostet mehr Handgriffe als die Arbeit selbst. Dafür gibt es das [Durcharbeiten](/tools/db-leads/durchgang), der aus der sichtbaren Liste eine Warteschlange macht.

## Wiedervorlagen im Blick behalten

Der Reiter **Wiedervorlagen** zeigt alle zurückgestellten Kontakte, gruppiert nach überfällig, heute, diese Woche und später. Ein Klick öffnet den Kontakt.

Abhaken kannst du dort bewusst nicht. Die Wiedervorlage ist dieselbe Aufgabe, die auch unter Aufgaben und in onOffice steht; wenn du sie an zwei Stellen erledigen könntest, könntest du sie auch an zwei Stellen unterschiedlich erledigen. Gesetzt wird sie am Kontakt, erledigt unter Aufgaben oder in onOffice.

<Tip title="Verschieben geht überall">
Änderst du die Frist unter Aufgaben oder in onOffice, steht in DB-Leads kurz darauf dasselbe Datum, und die Erinnerung geht zum neuen Termin neu raus.
</Tip>

## Verlauf: Aktivitäten und System getrennt

Der Verlauf hat zwei Bereiche. Unter **Aktivitäten** steht der echte Austausch mit der Person: E-Mails, Telefonate, Termine, Notizen und Bemerkungen aus onOffice. Unter **System** steht, was das Tool selbst protokolliert hat: Abgleiche, KI-Läufe, Phasenwechsel und Fehlermeldungen.

<Tip title="Warum getrennt">
Bei einem gewachsenen Bestand entstehen mit jedem Scan Protokoll-Zeilen. Vermischt mit der Korrespondenz war der eigentliche Verlauf darunter kaum noch zu finden, und die Frage "wann hatten wir zuletzt Kontakt" liess sich nicht mehr per Blick beantworten.
</Tip>

### Eine Notiz zurücknehmen

Hast du eine Notiz an den falschen Kontakt geschrieben oder etwas festgehalten, das nicht stimmt, steht an deinen eigenen Einträgen **Zurücknehmen**.

**Die Zeile verschwindet aus dem Verlauf**, und die Rücknahme gilt sofort, sobald du bestätigt hast. Sie wartet nicht darauf, dass das CRM antwortet. Das ist der Unterschied zu früher: Bis Anfang September blieb der Knopf so lange auf „Wird zurückgenommen“ stehen, wie onOffice brauchte, und bei einer Störung dort war die Notiz am Ende gar nicht zurückgenommen.

<Warning title="Im CRM bleibt der Eintrag stehen">
Ist die Notiz ins Maklerbuch übertragen worden, wird sie dort als zurückgenommen gekennzeichnet, aber nicht gelöscht. Das onOffice-Maklerbuch kennt kein Löschen eines Eintrags, es ist ein Verlauf und kein Notizzettel. Was dort steht, lässt sich richtigstellen, aber nicht ungeschehen machen.

Genau deshalb geht die Zeile bei uns erst, wenn drüben nichts mehr offen ist. Antwortet das CRM nicht sofort, steht an der Notiz **Verschwindet, sobald der Eintrag im CRM gekennzeichnet ist**; das Werkzeug holt es im Hintergrund nach, du musst nichts weiter tun. Klappt es endgültig nicht, bleibt die Notiz durchgestrichen stehen, mit dem Hinweis **Im CRM steht der Eintrag noch unverändert** und einem Knopf **Erneut anstoßen**. So siehst du, wenn im Maklerbuch eine Notiz steht, die nicht mehr gilt.

Notizen, die du vor dieser Änderung zurückgenommen hast, bleiben durchgestrichen im Verlauf stehen.
</Warning>

**Zurücknehmen kannst du nur, was in diesem Werkzeug entstanden ist.** Ein aus onOffice importierter Eintrag bleibt unantastbar. Den hat eine Kollegin in ihrem CRM geschrieben, und ihn von hier aus zu überschreiben hieße, in den Verlauf eines fremden Systems zu greifen. Korrigieren lässt er sich dort, wo er entstanden ist.