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Als Feed abonnierenDB-Leads0.61.0
Neu
- Die Pipeline scrollt jetzt mit, während du eine Karte ziehst. Ziehst du sie an den linken oder rechten Rand, wandert das Board weiter, ohne dass du loslassen musst. Dasselbe gilt innerhalb einer langen Spalte nach oben und unten. Je näher am Rand, desto schneller.
- Kontakte lassen sich ohne Ziehen in eine andere Phase legen. Über das Menü am Kontakt, mit der rechten Maustaste, der Kontextmenü-Taste oder dem neuen Drei-Punkte-Knopf. Auf dem Handy ist das der Weg: Ziehen mit dem Finger kennt der Browser dort nicht.
- Jede Karte und jede Zeile hat einen Drei-Punkte-Knopf. Damit sind Notiz, Wiedervorlage, Werbewiderspruch, Phase und der Sprung nach onOffice auch auf dem Handy erreichbar. Vorher gab es sie dort gar nicht.
- Rückgängig nach einem Fehlgriff. Nach dem Verschieben einer Karte und nach jeder Sammel-Aktion (verschieben, zuweisen, archivieren) steht in der Meldung ein „Rückgängig“.
- Mehrere Karten auf einmal. Mit Strg oder Cmd anklicken markiert, mit Umschalt einen ganzen Bereich in einer Spalte. Ziehst du eine markierte Karte, kommen alle mit.
- Spalten lassen sich zuklappen. Nützlich, wenn du mit drei von acht Phasen arbeitest. Eine zugeklappte Spalte nimmt trotzdem Karten an. Das Board merkt sich das auf diesem Gerät.
- Die Liste sagt, wonach sie gerade filtert. Jeder aktive Filter steht als Marke über der Tabelle und lässt sich einzeln wegklicken, dazu „Alle zurücksetzen“. Eine leere Liste ist damit erklärbar.
- Filter-Ansichten speichern. „Meine offenen Verkaufsbereiten in München“ einmal einstellen, benennen und später mit einem Klick wieder aufrufen.
- Spalten aus- und einblenden, Zeilen enger stellen. Unter „Anzeige“ in der Filterleiste. Auch das bleibt auf diesem Gerät.
- Die Liste mit der Tastatur bedienen. Pfeil hoch und runter wandern durch die Zeilen, Enter öffnet den Kontakt, die Leertaste markiert ihn. Mittelklick öffnet einen Kontakt in einem neuen Tab.
- Ziffern im Durchgang. Die beiden Haupt-Ausgänge liegen auf 1 und 2. In einem Textfeld gelten sie nicht.
- Die Wiedervorlagen zeigen oben, wie viel fällig ist. Ein Klick auf „Überfällig“ springt in die Gruppe.
Geändert
- DB-Leads füllt jetzt die Fläche. Werkzeugleiste und Filter stehen oben, die Zählung und die Sammel-Aktionen unten, und nur die Liste dazwischen scrollt. Vorher scrollte die ganze Seite an einem stehenden Block vorbei und darunter kam viel leerer Raum.
- Der Export fragt vorher nach. Er nennt dabei, wie viele Kontakte in die Datei kommen. Das ist die ganze Treffermenge, nicht nur die sichtbaren Zeilen.
- Ein laufender Abgleich nimmt weniger Platz. Statt eines Kastens eine schmale Zeile mit dem Stand, bei bekannter Gesamtzahl mit Balken. Dasselbe gilt für einen laufenden Datenbank-Scan: Während er läuft, steht über den Funden eine schmale Zeile mit dem Fortschritt.
- Der Scan-Bereich über den Funden scrollt weiterhin mit. Er bleibt nicht am oberen Rand kleben, du siehst beim Durchgehen also Funde statt Statusanzeige.
- Sammel-Aktionen wirken sofort. Die Liste ändert sich beim Klick und nicht erst, wenn der Server fertig ist.
Behoben
- Eine verschobene Karte springt nicht mehr zurück auf Anfang. Vorher wurde nach jedem Zug das ganze Board neu geladen, und nachgeladene Karten waren weg: Wer in einer Spalte 300 geladen hatte, sah danach wieder 50.
- Die Zielspalte hebt sich beim Ziehen sauber hervor. Vorher flackerte die Markierung, sobald man über die Karten in der Spalte fuhr, und nach einem abgebrochenen Zug blieb sie hängen.
- Der Mauszeiger zeigt beim Ziehen nicht mehr „verboten“. In Firefox liess sich eine Karte teils gar nicht erst aufnehmen.
- Die verschobene Karte ist sichtbar angekommen. Die Zielspalte springt nach oben und die Karte ist kurz hervorgehoben. Vorher verschwand sie in einer langen Spalte.
- Dass Karten ziehbar sind, sieht man jetzt. Der Griff war unsichtbar, bis man mit der Maus darüberfuhr.
- „Alle auswählen“ sagt jetzt, was es auswählt. Der Haken im Tabellenkopf markiert die geladenen Kontakte, nicht alle Treffer. Daneben steht, wie viele es insgesamt sind, und ein Knopf lädt weitere nach und markiert sie gleich mit.
- Die Auswahl überlebt eine Aktualisierung. Vorher waren 40 gesetzte Haken nach einem Sortierklick weg.
- Beim Blättern in der Kontakt-Schublade geht es weiter. Am Ende der geladenen Kontakte wird nachgeladen, statt dass der Pfeil grau wird.
- Die Auswahl-Kästchen sind mit dem Finger zu treffen. Vorher öffnete ein Fehlgriff die Schublade.
- Das Board ist mit der Tastatur bedienbar. Vorher lag jede einzelne Karte im Tab-Weg; bei 300 Karten kam man an einer Spalte nicht vorbei.
- Waagerecht scrollen geht jetzt mit dem Mausrad, und an den Rändern zeigen Pfeile, dass dort weitere Phasen liegen.
DB-Leads0.60.0
Geändert
- Eine zurückgenommene Notiz verschwindet aus dem Verlauf. Bisher blieb sie durchgestrichen stehen. Jetzt ist sie weg, sobald im CRM nichts mehr offen ist. Im Maklerbuch bleibt der Eintrag stehen und wird dort als zurückgenommen gekennzeichnet; löschen lässt er sich dort nicht.
- Die Kennzeichnung im Maklerbuch läuft im Hintergrund nach. Antwortet onOffice nicht sofort, steht an der Notiz „Verschwindet, sobald der Eintrag im CRM gekennzeichnet ist“, und das Werkzeug holt es nach. Klappt es endgültig nicht, bleibt die Notiz sichtbar mit dem Hinweis „Im CRM steht der Eintrag noch unverändert“ und einem Knopf, der es erneut anstößt. So fällt auf, wenn drüben eine Notiz steht, die nicht mehr gilt.
- Notizen von vor dieser Änderung bleiben durchgestrichen im Verlauf stehen; sie werden nicht nachträglich entfernt.
Behoben
- „Wird zurückgenommen“ bleibt nicht mehr stehen. Eine Notiz zurückzunehmen gilt jetzt sofort, auch wenn onOffice gerade langsam ist oder gar nicht antwortet. Vorher konnte der Knopf über eine Minute stehen bleiben, und bei einer Störung im CRM war die Notiz am Ende gar nicht zurückgenommen.
DB-Leads0.59.0
Geändert
- Der Assistenten-Skill „Notiz festhalten" ist weg. Eine Notiz, ein Anrufergebnis oder ein Vermerk gehört ins onOffice-Maklerbuch, und dorthin schreibt der Assistent über den persönlichen onOffice AI Connector, unter dem Namen der Person. Die übrigen acht Skills bleiben: vier lesen, fünf schreiben, jeder mit Karte vor dem Schreiben. Notizen im Werkzeug selbst (Kontakt-Schublade, Durcharbeiten) sind davon nicht berührt.
DB-Leads0.58.0
Neu
- Einstellungen in fünf Gruppen. Die zehn Bereiche stehen jetzt in der Reihenfolge der Arbeit: Verbindung (onOffice, Synchronisierung), Finden (Datenbank-Scan, Qualifizierung, REOS AI), Arbeiten (Allgemeines, Pipeline, Regeln), Zugriff (Freigaben) und Sonstiges (Wartung). Die Einstellungen öffnen mit der Verbindung. Jede gespeicherte Adresse führt weiter an ihr Ziel, auch die alte von „Allgemeines".
- Maklerbuch-Einträge tragen die Person, die sie schreibt. Eine Notiz, ein Anrufergebnis aus dem Durcharbeiten, die Begründung zur Verkaufsbereitschaft und ein Eintrag über den Assistenten stehen im Maklerbuch unter dem onOffice-Benutzer, der dem Mitglied unter Einstellungen, Integrationen, onOffice zugeordnet ist. Ohne Zuordnung bleibt es beim API-Benutzer; geraten wird nie.
Geändert
- Erst abgleichen, dann scannen, und der Start antwortet sofort. Ein Scan gleicht vorher mit onOffice ab und wartet im Hintergrund darauf, bevor er den ersten Kontakt bewertet. Der Klick auf „Scan starten" kommt in Sekunden zurück; vorher konnte er minutenlang stehen und dabei die ganze Fläche blockieren.
- Ein Abgleich startet keinen Scan mehr. Die Einstellung „Neue Leads automatisch qualifizieren" ist weggefallen. Wer den Bestand automatisch aktuell halten will, stellt unter Datenbank-Scan den Auto-Scan ein; der gleicht vor jedem Lauf ab und bewertet danach.
- „Sonstiges" heißt jetzt „Wartung" und steht in der Gruppe Sonstiges. Inhalt und Adresse sind unverändert.
- Platzhalter passen zur Fläche. Beim Laden zeigt die Liste Tabellenzeilen, das Board Spalten, die Funde Karten und ein Bereich der Einstellungen ein Formular. Vorher stand überall dieselbe graue Fläche, und beim Ankommen der Daten sprang die Seite.
- Der Bestand des Verlaufs im Reiter Synchronisierung wird alle 15 Minuten neu gezählt statt bei jedem Öffnen. Kann er gerade nicht gezählt werden, steht ein Punkt statt einer Zahl.
Behoben
- Notizen kamen seit dem 27.08. nicht im Maklerbuch an, und die Rücknahme ebenfalls nicht. Beides geht wieder; eine fehlgeschlagene Übertragung lässt sich an der Notiz erneut anstoßen.
- Der Bereich Freigaben zeigte die allgemeinen Einstellungen. Er zeigt jetzt die Freigaben.
- „Gewichte automatisch anpassen" ließ sich nicht speichern. Der Schalter bleibt jetzt, wie du ihn gesetzt hast.
- Das Werkzeug hing nach Aktionen oder nach einem Neuladen und brauchte einen zweiten Reload. Aktionen laden nicht mehr die ganze Seite neu, der Rahmen des Werkzeugs ist deutlich schlanker, und Werkstatt und Einstellungen teilen sich ihre Daten.
- Die Meldung nach dem Setzen der Verkaufsbereitschaft sprach von einer Notiz, die niemand geschrieben hatte. Sie nennt jetzt die Begründung.
DB-Leads0.57.0
Neu
- Der Assistent arbeitet jetzt im Werkzeug. Er filtert den Bestand wie die Liste: nach Signal, Verkaufsbereitschaft, Akquise-Status, Phase, Betreuung, Wiedervorlage, Ort und nach Stichworten in der KI-Auskunft. Jede Zeile trägt Kundennummer, Name, Phase, Verkaufsbereitschaft und die KI-Zusammenfassung, damit aus einer Frage eine fertige Auflistung wird. Zu einem Kontakt liest er das vollständige Dossier mit Belegen, Plan, erkannten Immobilien, Funden und Verlauf, und er nennt den Bestand in Zahlen.
- Sechs Skills schreiben, jeder nach deiner Bestätigung im Chat: Notiz festhalten, Wiedervorlage setzen, Phase setzen, Betreuung zuweisen, Fund entscheiden, Verkaufsbereitschaft setzen. Sie laufen über denselben Weg wie die Knöpfe im Werkzeug, auch die Kopie nach onOffice. Ein- und ausschalten lassen sie sich unter Assistent, Plugins, DB-Leads.
Geändert
- Funde im Assistenten lassen sich nach Einstufung, Mindestpunktzahl, Signal, Verkaufsbereitschaft, Betreuung und Stichwort eingrenzen, auf Wunsch auch erledigte.
DB-Leads0.56.0
Neu
- Notizen zurücknehmen. Eine Notiz, die versehentlich am falschen Kontakt gelandet ist, lässt sich jetzt zurücknehmen. Sie bleibt im Verlauf stehen und wird durchgestrichen gekennzeichnet; der Text bleibt lesbar, damit später nachvollziehbar ist, was zurückgenommen wurde. Im CRM wird der Eintrag ebenfalls gekennzeichnet. Löschen ist dort nicht möglich, und der Hinweis sagt das ausdrücklich, statt etwas anderes zu versprechen. Zurücknehmen geht nur bei Notizen, die in diesem Werkzeug entstanden sind.
- Freigaben: fremde Kontakte gezielt sichtbar machen. Bisher galt für eingeschränkte Rollen nur alles oder nichts: eigene Kontakte, sonst keine. Für eine Urlaubsvertretung musste die Einschränkung ganz aufgehoben werden. Unter Einstellungen, Freigaben lässt sich jetzt einzeln festlegen, wer zusätzlich die Kontakte welcher Kollegin sieht, mit einer Notiz zum Anlass und jederzeit zurücknehmbar.
- Der Assistent kennt die offenen Funde. Er konnte bisher Kontakte auflisten und einzeln lesen, aber die Ergebnisse des Scans nicht. Fragen wie „was soll ich heute abarbeiten" oder „welche Eigentümer sind gerade heiß" beantwortet er jetzt aus dem Eingang, mit derselben Sichtbarkeitsgrenze wie die Oberfläche.
DB-Leads0.55.0
Neu
- Neue Regel-Aktion: Ein onOffice-Feld auf einen Wert setzen. Bisher konnte eine Regel nur die fertige Einschätzung zurückschreiben, und dafür braucht es eine vorherige Qualifizierung. Jetzt lässt sich ein einzelnes Feld direkt setzen, zum Beispiel eine Kampagnen-Kennzeichnung, sobald eine Aktivität hereinkommt. Das Feld wählst du aus dem Katalog deines Kontos. Ein leerer Wert leert das Feld.
DB-Leads0.54.0
Neu
- Verkaufsbereitschaft von Hand setzen. Sie steht jetzt neben Phase und Betreuung im Kontakt und lässt sich ändern. Die Analyse liest den Verlauf, und im Verlauf steht das Telefonat von gestern nicht. Wer den Eigentümer am Apparat hatte, weiss in diesem Punkt mehr, und dieses Wissen hat jetzt einen Platz im Werkzeug.
- Eine Begründung gehört dazu, und sie wirkt. Sie ist Pflicht, landet als Notiz im Verlauf und geht auf Wunsch ins CRM. Vor allem aber liest die nächste Analyse sie mit: Sie übernimmt die Einschätzung aus dem Büro, es sei denn, im Verlauf steht ein neuerer Beleg, der ihr widerspricht. Ohne die Begründung würde die Analyse beim nächsten Lauf einfach ihren alten Wert wieder einsetzen.
- Der Wert geht auch ins CRM-Feld, wenn eines dafür eingestellt ist. Ein Vermerk am Kontakt zeigt, dass hier ein Mensch entschieden hat, und nennt auf Nachfrage die Begründung.
DB-Leads0.53.0
Behoben
- Eine Notiz, die nicht im CRM ankommt, sagt jetzt die Wahrheit. Bisher behauptete die Meldung, das Konto kenne die eingestellte Aktionsart nicht. Das war geraten und in den meisten Fällen falsch: Derselbe Satz erschien auch dann, wenn die Verbindung kurz weg war oder die Anmeldung abgelaufen ist. Wer daraufhin die Einstellungen prüfte, suchte an der falschen Stelle. Jetzt steht dort, was wirklich sicher ist: Die Notiz ist gespeichert, die Übertragung ins CRM hat nicht geklappt.
Neu
- „Noch nicht im CRM" bleibt an der Notiz stehen. Bisher war ein misslungener Übertrag eine kurze Meldung, die nach wenigen Sekunden verschwand. Danach sah die Notiz im Verlauf aus wie jede andere, und niemand konnte später erkennen, dass sie im CRM fehlt. Der Hinweis hängt jetzt an der Notiz selbst, mit einem Knopf, der die Übertragung erneut anstößt.
Assistent0.22.0
Neu
- Archiv aufräumen statt einzeln wegklicken. Das Archiv hat jetzt eine Suche über die Titel, Haken zum Auswählen mehrerer Chats (mit gedrückter Umschalt-Taste ein ganzer Bereich) und eine Leiste, über die du die Auswahl auf einmal wiederherstellst oder löschst.
- Archiv leeren. Ein Knopf löscht alle archivierten Chats auf einmal, auch die, die noch nicht geladen sind. Der Dialog nennt vorher die Gesamtzahl. Chats außerhalb des Archivs bleiben unberührt.
- Mehr Kontext je Zeile im Archiv. Wann der Chat archiviert wurde, wie viele Nachrichten er enthält und in welchem Modus er lief. Die Liste ist nach Monat gruppiert.
Geändert
- Die Einstellungsseite des Assistenten ist neu aufgebaut. Oben steht jetzt eine Kopfkarte mit dem Namen deines Assistenten, den aktiven Modi und dem Hinweis, ob er von selbst tätig wird. Umbenannt wird direkt dort. Die Verweise auf Plugins und Wissensspeicher standen bisher als große Karten ganz oben, obwohl beides eigene Bereiche mit eigenem Einstieg sind; sie stehen jetzt als schmale Zeile am Seitenende.
- Modus-Karten zeigen das Kosten-Verhältnis als Balken und nennen den Grund, wenn ein Schalter gesperrt ist, statt erst nach dem Klick eine Fehlermeldung zu zeigen.
- Vor dem Abschalten eines Modus wird gefragt. Der Hinweis nennt, dass neue Chats den Modus danach nicht mehr wählen können und laufende Chats ihren behalten.
Behoben
- Modi ließen sich abschalten, aber nicht wieder einschalten. Wer die Einstellungen des Assistenten öffnen durfte, konnte die Schalter bedienen, bekam beim Speichern aber eine Absage. Der Grund war eine falsch verknüpfte Berechtigung. Betroffen war auch der Wissensspeicher.
- Ein Modus schaltete sich beim Modell-Wechsel selbst ab. Wer für Standard oder Premium zum ersten Mal ein festes Modell wählte, hatte den Modus danach aus, ohne einen Schalter berührt zu haben.
- Lite ließ sich abschalten, aber nicht wieder einschalten. Lite ist eine Entscheidung des Workspace-Inhabers, und das gilt jetzt in beide Richtungen.
- Der letzte aktive Modus bleibt an. Vorher ließen sich alle Modi abschalten, und der Assistent stand ohne Auswahl da.
- Kosten-Angaben mit Komma statt mit Punkt.
Assistent0.21.0
Geändert
- Ein Weg für Aktivitäten in onOffice. Einträge ins Maklerbuch legt der Assistent nur noch über den persönlichen onOffice AI Connector an, mit dem Namen der Person. Der Skill „Maklerbuch-Eintrag schreiben" des Plugins onOffice und der Skill „Notiz festhalten" des Plugins DB-Leads sind weg. Vorher gab es drei Wege für dieselbe Sache, und der Assistent nahm zufällig einen davon.
- Der Connector geht vor. Sobald eine Person ihren onOffice AI Connector verbunden hat, nimmt der Assistent für sie dessen Werkzeuge auch zum Lesen. Die Lese-Skills des Plugins onOffice treten dann zurück; wer keinen Connector hat, arbeitet weiter mit ihnen. Ohne Connector sagt der Assistent offen, dass er nichts in onOffice ändern kann, und zeigt den Weg zum Verbinden.
- Schritte auf Deutsch. Während der Assistent arbeitet, steht im Chat „Lege Maklerbuch-Eintrag in onOffice an" oder „Suche Adressen in onOffice" statt des technischen Namens des Werkzeugs.
- Beteiligte Plugins unter der Antwort. Unter einer Antwort steht mit Icon, welche Plugins der Assistent genutzt hat, zum Beispiel „Mit onOffice AI Connector beantwortet (2 Abfragen, 1 Änderung)", so wie bisher schon die Zeile für den Wissensspeicher.
- Herausgeber-Logo ohne Rahmen. Die Wortmarke eines verbundenen Systems steht unten auf der Plugin-Seite frei auf der Karte, ohne Platte.
Assistent0.20.1
Behoben
- Der Assistent antwortet wieder. Anfragen endeten mit „Die Antwort konnte nicht erzeugt werden", und das unabhängig davon, welche Qualitätsstufe eingestellt war. Betroffen waren alle Arbeitsbereiche.
- Fällt ein Modell aus, wird das nächste genommen. Bisher konnte ein einzelnes nicht erreichbares Modell einen Lauf beenden, obwohl ein gleichwertiges bereitstand. Der Assistent wechselt jetzt selbsttätig und arbeitet weiter, statt abzubrechen.