Was dich erwartet
Diese Anleitung führt dich durch die ersten fünf Schritte auf der Plattform. Du brauchst kein technisches Vorwissen. Wir gehen durch alles, was du am ersten Tag brauchst.
Schritt 1: Konto einrichten
Nach der Registrierung landest du im Einrichtungsassistenten. Hier legst du die Basis deines Tenants fest.
Workspace-Adresse wählen
Ab dem Compact-Plan ist dein Workspace unter einer eigenen Subdomain erreichbar, zum Beispiel meinbuero.reosa.de. Der Name ist nach der Einrichtung nicht mehr änderbar; wähle ihn sorgfältig. Erlaubt sind Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestriche.
Startest du mit der kostenlosen Testphase, läuft dein Workspace zunächst unter der zentralen Adresse app.reosa.de. Deine Wunsch-Subdomain wird dabei reserviert und mit dem ersten Plan automatisch aktiv.
Logo hochladen
Unter Einstellungen > Branding kannst du ab dem Compact-Plan dein Büro-Logo hochladen (PNG, SVG, WebP oder JPG; quadratisches Icon mindestens 32 px, ideal 512 px). Das Logo erscheint in der oberen Navigationsleiste für alle Mitglieder deines Teams. In der Testphase kannst du bereits deine Markenfarben setzen; Logo und Favicon schaltest du mit dem ersten bezahlten Plan frei.
Branding-Farbe festlegen
Die Akzentfarbe der Oberfläche lässt sich auf deine Unternehmensfarbe abstimmen. Gib einen Hex-Wert ein oder nutze den Farbwähler. Die Änderung wirkt sich sofort auf alle angemeldeten Sitzungen aus.
Schritt 2: Mitarbeiter-Accounts anlegen
Gehe zu Einstellungen > Mitglieder und klicke auf Mitarbeiter-Account anlegen. Du vergibst Name, Firmen-E-Mail, Passwort (auf Wunsch generiert) und die Rolle. Die Zugangsdaten gibst du danach sicher an die Person weiter.
Rollen im Überblick
| Rolle | Was sie darf |
|---|---|
| Admin | Alle Einstellungen, Team verwalten, Abrechnung, alle Tools |
| Mitglied | Alle aktiven Tools nutzen, eigene Einträge verwalten |
| Beobachter | Nur Lesezugriff, keine Tool-Läufe |
Wie viele Sitze dein Plan enthält und wie du zusätzliche Sitze abonnierst, siehst du direkt in der Mitglieder-Übersicht. Alle Details: Mitarbeiter-Accounts anlegen und verwalten.
Schritt 3: Erstes Tool aktivieren
Unter Einstellungen > Tools siehst du alle verfügbaren Tools. Aktiviere das gewünschte Tool mit dem Schalter auf der rechten Seite. Inaktive Tools sind für dein Team nicht sichtbar und verbrauchen keine Credits.
Empfehlung für den Start: Zugangsdaten-Tresor
Der Zugangsdaten-Tresor ist das erste Tool, das die meisten Büros aktivieren. Er löst das häufigste Problem im Makleralltag: Zugangsdaten zu Immobilien (Schlüsselsafes, Portale, Kundenzugänge) sicher im Team zu teilen, ohne auf unsichere Messenger oder Excel-Tabellen zurückzugreifen.
Das Tool erfordert keine Konfiguration nach der Aktivierung. Du kannst sofort Einträge anlegen.
Schritt 4: Ersten Eintrag anlegen
Navigiere zu Tools > Zugangsdaten-Tresor. Du siehst eine leere Liste. Klicke auf Neuer Eintrag.
- Bezeichnung: Ein erkennbarer Name, zum Beispiel "Schlüsselsafe EG Musterstraße 12" oder "Immobilienscout24 Bürokonto".
- Typ wählen: Wähle zwischen Schlüsselsafe-PIN, Portal-Zugangsdaten, WLAN-Passwort oder Sonstiges.
- Zugangsdaten eingeben: Der Inhalt wird Ende-zu-Ende verschlüsselt gespeichert. Nur Nutzer mit expliziter Berechtigung können ihn einsehen.
- Berechtigungen vergeben: Entscheide, welche Teammitglieder oder Rollen diesen Eintrag sehen dürfen.
- Speichern: Klicke auf Eintrag speichern.
Der Eintrag erscheint jetzt in der Liste. Alle Zugriffe werden im Audit-Log protokolliert. Du siehst jederzeit, wer wann auf einen Eintrag zugegriffen hat.
Schritt 5: Nächste Schritte
Du hast die Grundlagen eingerichtet. Hier sind die häufigsten nächsten Schritte:
- Weitere Mitarbeiter-Accounts anlegen: Anleitung: Mitarbeiter-Accounts
- Credits aufladen: Falls du KI-Tools nutzen möchtest, prüfe deinen Credit-Stand unter Einstellungen > Abrechnung
- API-Key erstellen: Für Integrationen mit externen Systemen: API-Key erstellen
- DSGVO-Pflichten verstehen: Was die Plattform abdeckt und was du selbst regeln musst: DSGVO für Makler
Bei Fragen steht dir der Support über den Hilfe-Button in der Plattform zur Verfügung.