Wenn du in der Navigation nach einer Kontaktliste suchst, wirst du sie nicht finden, und das ist Absicht: Die Plattform ist kein CRM-Ersatz. Dein CRM bleibt das führende System für deine Kontakte. Diese Seite zeigt, wo Kontakt- und Adressdaten in der Plattform tatsächlich auftauchen.
Die Plattform ergänzt dein CRM (zum Beispiel onOffice), sie ersetzt es nicht. Eine zweite, parallel gepflegte Kontaktdatenbank würde nur Dubletten und Widersprüche erzeugen. Deshalb gilt: Kontaktdaten leben in der Plattform genau dort, wo ein Werkzeug mit ihnen arbeitet, und nirgendwo sonst.
Das Tool DB-Leads importiert deinen bestehenden onOffice-Adressbestand und durchsucht ihn KI-gestützt nach Verkäufer-Signalen. Hier siehst du Adressen als Leads mit Liste, Board und Detailansicht. DB-Leads ist ein Add-on-Tool und ab dem Standard-Plan verfügbar. Auch hier gilt: kein CRM-Ersatz, dein onOffice-Bestand bleibt die Quelle.
Termin-Booking (Gäste)
Das Termin-Booking verwaltet die Daten externer Interessent:innen, die über deine Buchungsseite einen Termin vereinbaren. Diese Gäste brauchen kein Konto; ihre Angaben gehören zum jeweiligen Termin, nicht zu einer allgemeinen Kontaktliste.
Dein CRM
Alles andere (vollständige Kontaktpflege, Dubletten-Management, Kontakthistorie) bleibt Aufgabe deines CRM. Die onOffice-Anbindung verbindest du zentral unter Einstellungen > Integrationen, siehe onOffice-Anbindung.
In deinem CRM. Die Plattform bietet keine allgemeine Kontakt-Anlage. Nur im DB-Leads-Tool kannst du zusätzlich einzelne Leads direkt anlegen, wenn du dort mit ihnen arbeiten willst.
Werden meine onOffice-Kontakte automatisch übernommen?
Nur dort, wo ein Werkzeug sie braucht: DB-Leads importiert den onOffice-Adressbestand für die KI-Akquise. Voraussetzung ist eine verbundene onOffice-Anbindung unter Einstellungen > Integrationen.
Sehe ich die Booking-Gäste irgendwo gesammelt?
Die Daten externer Gäste findest du im Termin-Booking beim jeweiligen Termin. Eine workspace-weite Kontaktliste entsteht daraus bewusst nicht.
