Du musst die Liste nicht öffnen, um sie zu benutzen. Der Assistent unter /agent kennt DB-Leads als Plugin mit neun Skills: vier lesen, fünf schreiben. Eine Frage wird zur Auflistung, und jede Änderung zeigt dir vorher eine Karte.
„Welche Eigentümer haben ein Erbe oder eine Scheidung als Anlass und wurden in den letzten zwei Jahren kontaktiert?“ Der Assistent nutzt dieselben Filter wie die Liste: Signal, Verkaufsbereitschaft, Akquise-Status, Phase, Betreuung, Wiedervorlage, Ort, Zeitraum. Dazu kommen Stichworte in der KI-Auskunft, also in Zusammenfassung, Briefing, Plan und Kernfakten. Jede Zeile trägt Kundennummer, Name, Phase, Verkaufsbereitschaft und die KI-Zusammenfassung.
Funde lesen
„Was soll ich heute abarbeiten?“ Die offenen Funde, die stärksten zuerst, mit denselben Kontakt-Filtern. Auf Wunsch auch erledigte, nach Einstufung oder ab einer Punktzahl.
Dossier lesen
„Was wissen wir über Kundennummer 4711?“ Alles, was das Werkzeug weiß: Kontaktdaten, Briefing mit Belegen, Plan und Gesprächseinstieg, erkannte Immobilien, Funde, Wiedervorlage, gesperrte Kanäle und der Verlauf mit Notizen. Den Verlauf kann er nach Art, Zeitraum und Stichwort eingrenzen.
Bestand in Zahlen
„Wie viele Kontakte stehen in welcher Phase, wie viele Funde sind offen?“ Kontakte je Phase, offene Funde je Einstufung, Verkaufsbereitschaft, fällige Wiedervorlagen, Stand der Qualifizierung.
Ein Beispiel, das zeigt, was zusammen geht: „Suche unter Funde verkaufsbereite Eigentümer, die ihr Haus verkaufen, sobald sie eine barrierefreie Wohnung als Ersatz gefunden haben, und liste sie mit Kundennummer, Name, Vorname und einer kurzen KI-Zusammenfassung.“ Der Assistent filtert die Funde nach Verkaufsbereitschaft und den Stichworten und baut die Tabelle aus den Zusammenfassungen.
Jeder dieser Skills zeigt dir vor dem Schreiben eine Karte mit dem, was passiert. Erst deine Bestätigung führt ihn aus.
Wiedervorlage setzen
„Leg Familie Brandt in drei Monaten wieder vor.“ Die Wiedervorlage wird als echte Aufgabe angelegt, sichtbar unter Aufgaben und in onOffice, mit Erinnerung am Stichtag. Siehe Wiedervorlage.
Phase setzen
„Schieb ihn nach Hot Leads.“ Die Phase heißt wie im Board. Regeln auf den Phasenwechsel laufen wie bei einem Klick.
Betreuung zuweisen
„Trag mich als Betreuung ein“ oder „gib ihn an Maria Krause“. Ist ein onOffice-Feld für die Betreuung eingestellt, geht der Wert ins CRM, sofern dem Mitglied ein onOffice-Benutzer zugeordnet ist.
Fund entscheiden
„Nimm den Fund an“, „verwirf ihn, kein Eigentümer“, „leg ihn zwei Wochen zurück“. Annehmen setzt die empfohlene Phase, wie im Eingang.
Verkaufsbereitschaft setzen
„Setz die Verkaufsbereitschaft auf Vorbereitung, sie hat eine Bewertung angefragt.“ Die Stufe muss eine aus euren Einstellungen sein, die Begründung ist Pflicht und wird zur Notiz. Die nächste Analyse liest sie.
Nicht als Skill, mit Absicht: Archivieren, Löschen, Werbewiderspruch, Datenanfrage und der Start eines Scans. Das sind Entscheidungen mit Außenwirkung oder Datenverlust, und sie bleiben der Oberfläche vorbehalten.
Der Assistent arbeitet mit den Rechten der Person, die fragt. Wer nur die eigenen Kontakte sieht, bekommt auch im Chat nur diese. Wiedervorlage, Phase und Verkaufsbereitschaft brauchen Kontakte bearbeiten, die Betreuung braucht Betreuung zuweisen, die Fund-Entscheidung braucht Qualifizieren. Siehe Berechtigungen.
Welche Skills im Arbeitsbereich an sind, entscheidet die Administration unter Assistent, Plugins, DB-Leads. Dort steht auch, was das Plugin an die KI gibt, und der Changelog. Siehe Plugins des Assistenten.
Die Skills lesen dieselben Daten wie die Oberfläche und schreiben über denselben Weg wie die Knöpfe im Werkzeug. Ein angenommener Fund befördert den Kontakt genauso in die empfohlene Phase wie im Fenster. Eine Notiz oder ein Anrufergebnis schreibt der Assistent nicht über dieses Plugin, sondern über deinen persönlichen onOffice AI Connector ins Maklerbuch, unter deinem Namen. Der Assistent bewertet nichts selbst: Verkaufsbereitschaft, Signale und Zusammenfassung kommen aus dem Datenbank-Scan und dem Akquise-Agenten.
