Der häufigste Ausgang eines Akquise-Gesprächs ist weder ja noch nein, sondern „jetzt nicht“. Die Wiedervorlage ist der Weg, das festzuhalten, ohne den Kontakt aus den Augen zu verlieren.
Setzen
An drei Stellen:
Fristen: 1 Woche, 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr oder ein Tag deiner Wahl im Kalender. Ein gewählter Tag schlägt eine Frist: Wer den Kalender aufmacht, hat einen bestimmten Tag im Kopf.
Daraus entsteht eine echte Aufgabe
Eine Wiedervorlage ist keine Notiz in einem Werkzeug, sondern eine Aufgabe mit dem Namen des Kontakts:
- Sie steht unter Aufgaben in der Plattform.
- Sie steht in onOffice, wenn der Kontakt von dort kommt.
- Am Stichtag geht eine Benachrichtigung raus: an die eingetragene Betreuung, sonst an die Inhaberin des Arbeitsbereichs.
Die Ansicht „Wiedervorlagen“
Der Reiter zeigt alle zurückgestellten Kontakte, gruppiert nach überfällig, heute, diese Woche und später. Ein Klick öffnet den Kontakt.
Verschieben geht überall
Änderst du die Frist unter Aufgaben oder in onOffice, steht kurz darauf in DB-Leads dasselbe Datum, und die Erinnerung geht zum neuen Termin neu raus. Es gibt nur einen Termin, egal wo du ihn anfasst.
Wiedervorlage oder vom Scan ausschließen?
Zwei verschiedene Dinge, und die Verwechslung kostet dich einen Kontakt: