DB-Leads schreibt in dein CRM, verschickt Nachrichten und verbraucht KI-Budget. Deshalb hat es feiner geschnittene Rechte als „darf rein“ und „darf nicht rein“.
Die Rechte im Überblick
| Aktion | Tenant-Owner | Tenant-Admin | Makler:in |
|---|---|---|---|
Öffnen Das Werkzeug und seine Ansichten sehen. tools.use.db-leads | |||
Kontakte lesen Kontakte und Board ansehen. db-leads.read | |||
Kontakte anlegen Einzelne Kontakte von Hand erfassen. db-leads.create | |||
Kontakte bearbeiten Ändern, Phase wechseln, Notiz, Objekt-Hinweise, Durcharbeiten. db-leads.update | |||
Betreuung zuweisen Kontakte einer Person zuordnen. db-leads.assign | |||
Qualifizieren KI-Analyse starten, Funde auflösen, disqualifizieren. db-leads.qualify | |||
Kontakte löschen Archivieren und endgültig löschen. db-leads.delete | |||
Abgleich starten Den Abgleich mit dem CRM anstoßen. db-leads.sync | |||
Scan starten Vollständigen Scan starten. Verbraucht KI-Budget. db-leads.scan | |||
Kontakte ausleiten Den gefilterten Bestand als Datei herunterladen, mit Namen, Kontaktdaten und Bewertung. db-leads.export | |||
Fremde Kontakte freigeben Einer Person den Bestand einer Kollegin zusätzlich sichtbar machen. db-leads.scope.manage | |||
Einrichten Scan, Phasen, Qualifizierung, Abrechnung, Abgleich ändern. tools.configure.db-leads | |||
Nur eigene Kontakte Einschränkung: nur Kontakte der eigenen Betreuung. db-leads.read.assigned_only | |||
Zurücksetzen Auswertungen, Funde und Pipeline-Zustand verwerfen. tools.danger.db-leads |
Vergeben wird alles in der Rechte-Matrix des Arbeitsbereichs unter Einstellungen · Team. Die Inhaberin hat immer alle Rechte, unabhängig von der Matrix.
Die zwei, die niemand vorbelegt hat
Kontakte ausleiten
Kontakte ausleiten ist ein eigenes Recht und hängt nicht am Lesen. Wer die Liste ansehen darf, darf sie deswegen nicht als Datei mitnehmen.
Der Grund ist der Inhalt: Was hinausgeht, sind Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und die KI-Bewertung dazu, also die vollständige Einschätzung eines Menschen, den dein Büro betreut. Sobald diese Datei auf einem privaten Rechner liegt, kannst du sie nicht zurückholen, nicht löschen und bei einer Auskunftsanfrage nicht mehr sagen, wo sie geblieben ist.
Deshalb ist das Recht für Mitglieder ab Werk aus, und beim Einschalten fragt das System nach. Was diese Bestätigung bedeutet, steht unter Rollen und Rechte und in den Nutzungsbedingungen.
Fremde Kontakte freigeben
Das Gegenstück zur Grenze Nur eigene Kontakte: Statt sie ganz aufzuheben, gibst du einzelne Zuständigkeiten zusätzlich frei. Wie das geht und was eine Freigabe nicht ist, steht unter Freigaben.
Das Recht liegt bewusst nicht bei allen, die das Werkzeug einrichten dürfen. Wer die Feldzuordnung pflegt, soll damit nicht auch verschieben können, wer wessen Kundendaten sieht.
Rechte im Frontend und im Backend
Fehlt ein Recht, verschwindet der zugehörige Knopf. Das ist Bequemlichkeit, keine Sicherheit: Jede Aktion wird zusätzlich serverseitig geprüft. Ein manipulierter Aufruf ohne Recht wird abgelehnt, unabhängig davon, was der Browser anzeigt.
Was das Werkzeug protokolliert
Jede folgenreiche Aktion landet im Protokoll des Arbeitsbereichs: wer wann was getan hat, ohne die Inhalte selbst. Das gilt für Scans, Abgleiche, Disqualifizierungen, Rückschreiben nach onOffice, Objekt-Hinweise und das Zurücksetzen.