DB-Leads hat vier Ansichten auf denselben Bestand. Welche du brauchst, hängt davon ab, was du gerade tust: prüfen, überblicken, suchen oder nachfassen.
Die vier Ansichten
Die Ansicht steht in der Adresse. Ein Link auf eine bestimmte Ansicht funktioniert also, auch geteilt.
Das Board
Jede Spalte ist eine Phase, die du selbst benennst. Beim Installieren wird eine sinnvolle Standard-Pipeline angelegt, die du danach an dein Büro anpasst.
Verschieben
Karte greifen und in eine andere Spalte ziehen. Ziehst du sie an den linken oder rechten Rand, scrollt das Board von selbst weiter, du musst also nicht loslassen, um eine Phase zu erreichen, die gerade nicht im Bild ist. Dasselbe gilt innerhalb einer langen Spalte nach oben und unten.
Ohne Ziehen geht es auch: über das Menü am Kontakt (rechte Maustaste, Kontextmenü-Taste oder der Drei-Punkte-Knopf auf der Karte) unter In Phase verschieben. Auf dem Telefon ist das der Weg, denn Ziehen mit dem Finger kennt der Browser dort nicht.
Vertan? In der Meldung nach dem Verschieben steht Rückgängig.
Mehrere auf einmal
Mit gedrückter Strg- oder Cmd-Taste anklicken markiert eine Karte, mit Umschalt einen ganzen Bereich in derselben Spalte. Ziehst du eine markierte Karte, kommen alle markierten mit. Ziehst du eine nicht markierte, gilt nur sie.
Spalten zuklappen
Ein Klick auf den Punkt oder den Namen im Spaltenkopf klappt eine Spalte zu. Nützlich, wenn du mit drei von acht Phasen arbeitest. Eine zugeklappte Spalte nimmt weiterhin Karten an, und das Board merkt sich den Zustand auf diesem Gerät.
Öffnen
Klick auf die Karte öffnet die Schublade mit Briefing, Eigentum, Notiz und Verlauf.
Durcharbeiten
Der Knopf Durcharbeiten nimmt die sichtbaren Kontakte als Stapel. Siehe Durcharbeiten.
Phasen und ihr Status
Eine Phase ist nicht nur eine Beschriftung. Sie trägt einen Status, und daraus leiten sich Auswertung und Automatik ab:
Phasen anlegen, umbenennen, umsortieren und ihren Status setzen geht unter Einstellungen · Pipeline. Siehe Einstellungen im Detail.
Wenn zwei gleichzeitig arbeiten
Verschiebst du eine Karte, während jemand anders denselben Kontakt gerade in eine andere Phase gezogen hat, überschreibst du seine Bewegung nicht mehr still. Das Werkzeug fragt nach: Es nennt die Phase, die jetzt gilt, und wer sie gesetzt hat. Du kannst deine Änderung trotzdem übernehmen oder den anderen Stand behalten.
Dasselbe gilt für die Betreuung in der Schublade und in der vollen Kundenansicht.
Ziehst du eine Karte in die Spalte, in der sie ohnehin steht, passiert nichts. Im Verlauf des Kontakts erscheint dann auch kein Phasenwechsel.
Sehr große Spalten
Bei einem gewachsenen Bestand kann eine Spalte mehrere tausend Karten enthalten. Das Board lädt sie beim Scrollen nach statt alles auf einmal. Wenn du in so einer Spalte etwas Bestimmtes suchst, ist die Liste der schnellere Weg: Sie sucht über den gesamten Bestand, nicht nur über das, was gerade geladen ist.