Frisch installiert ist DB-Leads leer, und ein leeres Werkzeug sagt nicht, was als Nächstes zu tun ist. Deshalb öffnet sich beim ersten Mal die Einrichtung: eine eigene Seite, ohne Werkzeugleiste und ohne leere Reiter, die in fünf Schritten bis zum ersten Ergebnis führt. Jeder Schritt hat seine eigene Seite, mit Weiter und Zurück.
Die fünf Schritte
Datenquelle wählen
Zwei Wege. Mein onOffice verbinden ist der richtige, wenn du das Tool einsetzen willst: Zugangsdaten hinterlegen, Verbindung prüfen. Erst mit Beispielen ansehen lädt einen kleinen, deutlich gekennzeichneten Demo-Bestand, mit dem du jede Funktion ausprobieren kannst, ohne echte Daten anzufassen.
Bestand übernehmen
Der erste Abgleich holt Adressen und Aktivitäten aus onOffice. Er läuft im Hintergrund und ist fortsetzbar; du kannst die Seite verlassen und schon mit dem nächsten Schritt weitermachen. Bei mehreren tausend Adressen dauert der erste Lauf entsprechend. Jeder weitere holt nur noch, was sich seit dem letzten Mal geändert hat, und ist in Sekunden durch.
Ergebnisse mit onOffice verbinden
Legt fest, in welche onOffice-Felder die Einschätzung zurückgeschrieben wird (Persona, Signale, Verkaufsbereitschaft, Zusammenfassung). Der Setup-Lotse auf dieser Seite sagt, welche Felder in onOffice anzulegen sind, und prüft anschließend, ob sie sitzen. Optional, aber der Schritt, der aus einer Auswertung in unserem Werkzeug einen Eintrag in deinem CRM macht. Details unter onOffice-Import.
Werbewiderspruch
Wer schon Nein gesagt hat, soll nie vorgeschlagen und nie angeschrieben werden. Hier liest du eine Abmeldeliste aus einem alten System ein oder ordnest das onOffice-Kennzeichen zu, das den Widerspruch trägt. Der Schritt ist optional: Ein Büro ohne alte Liste geht ohne weiter, und Widersprüche, die später über einen Abmeldelink hereinkommen, gelten trotzdem sofort. Er steht bewusst vor dem ersten Scan, denn danach eingelesen wäre er eine Runde zu spät.
Ersten Scan starten
Der Datenbank-Scan durchforstet den übernommenen Bestand und legt die ersten Funde in die Inbox. Am Ende zeigt die Einrichtung eine Übersicht, was eingerichtet ist, und führt zu den Funden.
Jeder Schritt hat eine Adresse
Die Einrichtung liegt unter /tools/db-leads/setup, jeder Schritt darunter (etwa /tools/db-leads/setup/fields). Ein Link auf einen Schritt landet genau dort, der Zurück-Knopf des Browsers geht einen Schritt zurück, und ein Neuladen bleibt, wo du warst. Ohne Schritt in der Adresse öffnet sich der erste, der noch offen ist.
Unterbrechen ist vorgesehen
Kein Schritt muss in einer Sitzung fertig werden. Die Einrichtung liest bei jedem Öffnen neu, was schon erledigt ist, und du kommst über das Listen-Symbol in der Werkzeugleiste jederzeit zurück, auch wenn die Einrichtung längst durch ist. Das ist der Weg, wenn du später die Feld-Zuordnung nachziehen willst.
Beispieldaten
Die Beispieldaten sind überall als solche gekennzeichnet und verschwinden automatisch, sobald du dein echtes onOffice anbindest. Sie sind zum Ansehen gedacht, nicht zum Arbeiten: Es entstehen daran keine echten Aufgaben und es geht keine Post hinaus.