Die Grenze Nur eigene Kontakte war bisher ganz oder gar nicht. Ging jemand in Urlaub, blieb nur, die Einschränkung aufzuheben und damit den kompletten Bestand zu öffnen. Eine Freigabe ist das Dazwischen: ein Personenpaar, eine Richtung, jederzeit zurücknehmbar.
Wofür du das brauchst
Wo es steht
Einstellungen · Werkzeuge · DB-Leads · Freigaben. Der Bereich braucht das Recht Fremde Kontakte freigeben, und zwar auch zum Ansehen: Die Übersicht beantwortet die Frage „wer sieht wessen Kundendaten“, und das ist für sich genommen eine Auskunft über die Organisation deines Büros.
Personen wählen
Oben stehen zwei Auswahlfelder: die Person, die zusätzlich sehen darf, und die Person, deren Kontakte sichtbar werden. Lies es als Satz: „Anna sieht die Kontakte von Bernd.“
Notiz eintragen
Freiwillig, aber ratsam. Eine Freigabe ohne Anlass ist nach einem halben Jahr nicht mehr zu beurteilen, und dann traut sich niemand mehr, sie zu entfernen. „Vertretung bis Ende Oktober“ reicht.
Erteilen
Wirkt sofort, ohne dass sich jemand neu anmelden muss.
Zurückgenommen wird jede Zeile einzeln über Zurücknehmen. Auch das wirkt sofort.
Was eine Freigabe nicht ist
Sie ist gerichtet. „Anna sieht die Kontakte von Bernd“ heißt nicht, dass Bernd die von Anna sieht. Wenn beide sich gegenseitig vertreten, brauchst du zwei Freigaben.
Sie hängt an der Zuständigkeit, nicht am einzelnen Fund. Freigegeben wird, was Bernd betreut, nicht Fund 4711. Ein Fund entsteht und verschwindet mit jedem Scan; eine Freigabe daran wäre nach einer Woche eine Liste toter Verweise. Wechselt ein Kontakt die Betreuung, wandert er mit der Zuständigkeit mit.
Sie überlebt den Wechsel der Administration. Verlässt die Person, die die Freigabe erteilt hat, das Büro, bleibt die Freigabe bestehen. Sonst verlöre beim nächsten Offboarding still ein halbes Team seinen Zugriff.
Wenn niemand eingeschränkt ist
Dann bewirkt eine Freigabe nichts, denn alle sehen ohnehin alles. Die Fläche sagt das dann auch, statt eine Einstellmöglichkeit anzubieten, die ins Leere läuft. Erst wenn mindestens eine Rolle oder Person die Einschränkung Nur eigene Kontakte trägt, wird eine Freigabe wirksam.
Was protokolliert wird
Jede erteilte und jede zurückgenommene Freigabe landet im Protokoll des Arbeitsbereichs, mit beiden beteiligten Personen. Eine Freigabe verschiebt, wer wessen Kundendaten sieht; wer das später prüft, braucht beide Seiten. Die Notiz steht nicht im Protokoll, sondern an der Zeile selbst.